Глобальный прогноз развития розничной торговли: ключевые тренды
Представители компании Deloitte подготовили очередное крупное исследование, касающееся мирового ритейла — Global Retail Outlook 2024. Специалисты проанализировали рынок розничной торговли Северной Америки, Европы, Ближнего Востока, Азии и даже Африки и подготовили на основе опроса лидеров мировой отрасли глобальный прогноз развития ритейла на 2024-2025 годы. Они узнали про ожидания относительно роста или падения доходов, а также расспросили ведущих ритейлеров о ключевых факторах, которые окажут влияние на торговые сети в ближайшей перспективе. Мы не только собрали главные тезисы из этой крупной исследовательской работы консалтеров, но и пообщались с Александром Лобановским — основателем и генеральным директором сети супермаркетов «КЛАСС». Основная цель — разобраться, насколько актуальны мировые тенденции для украинских реалий сегодня.
Общее состояние рынка мировой розничной торговли
Главный вызов для ритейлеров и производителей продовольственных товаров мира — это экономическая и политическая нестабильность, сохраняющаяся де-факто уже 4-5 лет (со времен пандемии). Но в любом случае прогнозы на 2024 год у ритейлеров в целом весьма оптимистичные: они ожидают роста как уровня продаж, так и чистой прибыли торговых сетей. Прогнозный потенциал увеличения выручки в мире для ритейлеров находится в диапазоне от 1 до 9%, тогда как европейский бизнес дает даже чуть более оптимистичный прогноз 5-9%.
Основной фактор роста показателей выручки связывают с технологиями, включая генеративный искусственный интеллект. Именно он дает возможность торговым сетям уже сегодня снижать операционные затраты, лучше взаимодействовать с целевой аудиторией, повышать производительность различных бизнес-процессов, в том числе в работе склада, учетной документации, маркетинге и т.д.
К примеру, в 2023 году участники рынка были сильно обеспокоены тем, что экономическая ситуация очень нестабильна, а некоторые даже опасались затяжного периода рецессии и постоянного повышения инфляции. Оба этих прогноза оказались ошибочными. В прошлом году инфляционные процессы замедлились, а мировая экономика продолжила рост. Эксперты отмечают, что глобальные ослабления монетарной политики косвенно свидетельствуют, что начинается период восстановления (и роста), что есть кризис остается в прошлом.
Свыше 70% ритейлеров, которых опросили специалисты Deloitte, ожидаются в 2024 году умеренного роста. И не один из респондентов не ждет снижения чистой прибыли. Это свидетельствует о высокой уверенности в хороших финансовых показателях сферы розничной торговли в 2024 году (и, вероятно, в 2025-м).
Ожидания роста выручки и показателей чистой прибыли — это, безусловно, отличный сигнал. Но розовые очки никто надевать не спешит. Еще совсем недавно ритейлеры работали в условиях, когда большинство покупателей были нацелены на жесткую экономию, а уровень неопределенности зашкаливал. Соответственно, даже на 2025 год и более дальнюю перспективу давать оптимистичные прогнозы еще рано. Так, даже инвесторам пока более безопасно вкладывать деньги в технологии ритейла, а не сами торговые сети. А участники рынка должны не забывать про качественное управление затратами, если покупательская способность опять сделает «крутое пике».
Как отмечает Александр Лобановский, уровень оптимизма в украинском ритейле, конечно же, ниже. Вероятно, выручка в 2024 году увеличится, а вот о показателях чистой прибыли говорить сложнее. Тренд на экономию среди украинских покупателей никуда не исчез, рост инфляции хоть и замедлился, но повышение цен по многим товарным категориям сохраняется. Блокировки границы с Польшей, новые энергетические риски и продолжающаяся полномасштабная война — все это заставляет украинских ритейлеров оптимизировать затраты, делать ставку на более рентабельные товары. При этом технологии с алгоритмами ИИ тоже будут очень актуальны для украинского бизнеса. Но если глобально такие новации обеспечат прибыльность, то у нас — прежде всего должны помочь избежать убытков.
Ставка на эффективную доставку в e-commerce
Онлайн-торговля продолжит набирать обороты в ближайшее время. Таким образом электронная коммерция для многих ритейлеров способна стать тем самым решением, которое обеспечит рост выручки. Правда, участники рынка видят и дополнительные риски. Так, онлайн-торговля товарами с низкой маржой нередко оказывается для компаний вообще невыгодной, так как прибыль съедают затраты на логистику (доставку). Отчасти это связано и с тем, что покупатели становятся все более требовательными. Они хотят, чтобы им доставляли их товары максимально быстро.
Ритейлерам для решения проблемы «последней мили» нужны инвестиции в логистическую инфраструктуру, эффективные распределительные центры и т.д. Поэтому электронная коммерция способна дать им дополнительную выручку (и действительно существенный прирост), но о прибыли пока говорить рано.
Не стоит ждать в 2024-2025 года и активного роста инновационных решений в доставке, вроде повсеместного применения квадрокоптеров или автономного транспорта (без водителя). Ритейлеры убеждены, что подобные технические новации придут в сферу электронной коммерции и помогут поднять прибыльность, но не сегодня-завтра, а позже — речь о ближайшем десятилетии. Но приблизительно тогда же чуть ли не 2 поставки из 3 можно будут делать в день заказа или на следующие сутки.
Остается актуальной проблемой для ритейлеров и бесплатный возврат товаров. Он, как и ранее, побуждает многих клиентов заказывать лишнее — то, что с высокой долей вероятности оплачено не будет. Возвраты искажают отчетность для бизнеса, не позволяют безошибочно выявлять предпочтения целевой аудитории и, конечно же, снижают прибыльность. Введение оплаты за возврат, вряд ли, станет спасением. Да, некоторых клиентов это отпугнет, но на 100% расходы продавца не покроет. Более дальновидным решением для снижения частоты возвратов представители отрасли видят в лучшем информировании клиента — предоставлении максимального количества данных о продукте, улучшенные методы примерки (актуально для обуви и одежды), внедрение технологий дополненной реальности (позволит понять, как мебель, деталь интерьера и т.д. смотрится в комнате). То есть и тут технологии будут решать.
В Украине онлайн-торговля продолжает рост. Как отмечает Лобановский, повысить интерес к покупкам в интернете способны и военные риски (например, воздушные тревоги, при которых физические магазины закрываются, опасность посещения торговых центров в относительной близости к боевым действиям). Фактор быстрой доставки не менее актуален, ведь в отличие от многих стран Европы, наша территория довольно большая, а состояние дорог порой оставляет желать лучшего. А вот практика частных возвратов для украинской электронной коммерции пока не стала такой серьезной проблемой как для США и Западной Европы.
Поиск возможностей для повышения прибыли
Глобально ритейлеры заинтересованы в поиске источников повышения рентабельности деятельности. Сделать торговые сети прибыльнее, могут помочь данные о клиентах, которые у них имеются. Некоторые участники большого опроса Deloitte видят возможность создания параллельного медийного бизнеса. Так, на фоне ограничений в использовании данных в интернете (отказ от файлов cookie в браузерах) та информация, которой располагают торговые сети, может быть очень и очень интересна для рекламодателей.
Как минимум, ритейлеры могут сократить свои расходы на рекламу, если будут лучше распоряжаться имеющейся у них информацией о целевой аудитории. В отдельных случаях можно эффективно сотрудничать с медиа и другими бизнесами, получая дополнительный доход.
Крупные представители розничной торговли для повышения рентабельности нередко расширяют свои услуги формата B2B (то есть предоставляемых бизнесом другому бизнесу). Сюда помимо упоминаемых выше медиа и рекламы могут входить информационные технологии (облачные, кибербезопасность и т.д.), логистика и т.д.
Для Украины поиск ритейлерами новых прибыльных направлений деятельности может быть актуальным, но все это скорее единичные истории, чем большой тренд, считает Александр Лобановский. Здесь нужные серьезные инвестиционные возможности, а на практике свободные деньги скорее надо тратить на энергетическую независимость. Но в любом случае самые дальновидные представители рынка обращают внимания на данный мировой тренд и, например, после войны точно будут действовать в его реализации более активно.
Пять приоритетов для мирового ритейла
Ближайший год способен стать для торговых сетей периодом закладки фундамента для дальнейшего еще более выраженного успеха. Поэтому важно выявить приоритеты и реализовывать их. Так, ритейлерам в ближайший год надо работать над следующим:
- Сокращать издержки и снижать инфляционное давление.
- Делать логистические цепочки более стойкими к сбоям.
- Работать на повышение экологической устойчивости.
- Увеличивать присутствие и свою долю на рынке.
- Сохранять, а по возможности увеличивать прибыльность операционной деятельности.
Все описанные приоритеты актуальны и для украинских торговых сетей. Наиболее значимым в 2024-2025 году для наших ритейлеров будет первый пункт, то есть оптимизация затрат и противодействие фактору инфляции, уверен Александр Лобановский. Компаниям из сферы розничной торговли надо грамотно оценивать длительное влияние высоких цен. Так, поиск доступных товаров для украинцев точно будет более важен, чем лояльность по отношению к какому-то бренду или забота об экологии производителя.
3 вызова и 3 возможности для развития ритейла
В рамках исследования Global Retail Outlook 2024 представители торговых сетей разных стран мира не только рассказывали о прогнозах, но и выделяли ключевые вызовы и возможности, которые имеются сейчас в их отрасли.
К главным системным вызовам для ритейла относится следующее:
- Климатический фактор и эко-движение. Ожидается, что 70% ритейлеров в мире будут вынуждены повышать расходы на обеспечение экологической устойчивости.
- Дефицит кадров. Главные факторы нехватки специалистов — старение населения, падение рождаемости (актуально для США и стран Западной Европы).
- Рост логистических расходов и сохранение цепей снабжения. Глобальный фактор риска — неспокойствие на Ближнем Востоке, в том числе в непосредственной близости к Суэцкому каналу.
Интересно, что два последний вызова, наверное, даже более актуальны для украинских ритейлеров, чем для мировых компаний, считает Александр Лобановский Правда, причины этих сложностей для нашей страны несколько иные. Так, острый дефицит кадров связан с оттоком людей из-за войны и усилением мобилизационных процессов. А сложности сохранения цепей снабжения обусловлены прежде всего блокировками на польской границе.
Главные возможности для мирового ритейла:
- Внедрение технологий, причем в приоритете именно алгоритмы ИИ.
- Переход к торговле, которая ориентирована прежде всего на спрос. Фактически сюда входит ориентация на запросы клиента, дальнейший тренд на персонализацию и т.д.
- Внимание к физическому и ментальному здоровью.
Опять же, как минимум 2 из 3 возможностей выше очень актуальны для украинских торговых сетей, убежден Лобановский. Во-первых, именно технологии должны помочь в борьбе с ключевыми вызовами (например, кадровым голодом), а также обеспечат оптимизацию и сокращение издержек, улучшение различных бизнес-процессов, включая управление персоналом, складскую работу, логистику и т.д. Внимание к ментальному и физическому здоровью — также очень актуальный момент для воюющей страны. Ритейлеры могут принимать участие в разработке программ по реабилитации военных и пострадавших от тягот войны мирных граждан.
Подводя итоги, можем сказать, что прогнозы и тенденции мирового рынка розничной торговли очень тесно переплетены с украинскими реалиями. Да о 100% совпадении говорить не приходится, но большинство глобальных трендов, приоритетов, вызовов и возможностей более чем актуальны для наших ритейлеров, а значит их учет — это не просто рекомендация для торговых сетей, а необходимость и потенциальное конкурентное преимущество.
