CRM-системы: открываем новые возможности для развития бизнеса

Автоматизировать бизнес-процессы, связанные с работой сотрудников компании или с клиентами, позволяет CRM-система. Прикладное программное обеспечение используют для повышения уровня продаж, оптимизации рабочего процесса, улучшения обслуживания покупателей. В программе записывают важные данные о клиентах, историю работы с ними, их контакты, предпочтения, результаты предпринятых действий и пр. Чтобы система была полезной для бизнеса, необходимо выполнить ряд действий.

Выбор процессов для автоматизации

Автоматизация должна быть оправдана. Она необходима, когда все процессы «отлажены», сотрудники их выполняют безошибочно. Это позволит быстро сориентироваться, если не будет возможности задействовать программу. Ее часто используют для выполнения ряда действий:

• Создание и ведение карточки клиента и отражение всех деталей сделки. CRM-система это вполне способна сделать, как и автоматически собирать все заявки (в том числе с телефона, сайта, почты, мессенджера). Программа хранит все запросы и важные данные.
• Перемещать сделку по этапам воронки продаж. Как только покупатель отправляет сообщение или заявку, программа помогает провести клиента вплоть до покупки.
• Ставить задачи и отслеживать выполнение. Это особенно актуально, когда количество сделок растет, работникам все сложнее контролировать исполнение договоренностей (обеспечить дозвон в определенное время, заказать доставку товара к указанной дате, оформить коммерческое предложение, подготовить документы для участия в тендере, пр.).

Система позволяет держать все под контролем, она напоминает менеджеру о предстоящем событии, дает возможность следить за результатом работы каждого сотрудника.

Интеграция с другими инструментами

Такая доработка значительно упрощает работу. Все инструменты сотрудник сможет найти в одном окне.

Автоматизация обеспечивает удобство работы с каждым заказчиком, для чего интегрируют CRM с разными инструментами:

• Сайт. Клиент оставляет заявку на сайте, после чего будет создана карточка сделки с важными данными. Менеджеры сразу увидят новую заявку, смогут ее обработать. Продавцу не нужно каждый раз переносить вручную всю информацию – контактные данные автоматически подгружают в определенные поля.
• Телефония. Программа найдет клиента в базе, откроет его карточку, чтобы менеджер мог обратиться к заказчику. Если клиент новый, для него будет создан аккаунт.
• Почта или мессенджер. Общение ведут прямо в карточке сделки. Все письма сохранены в ленте. Для упрощения работы можно создать шаблоны.

Интегрировать систему можно и с бухгалтерскими программами, куда сразу будут отправлены данные о заказе.