Укрзализныця сократила общий долг на 8%
Укрзализныця за 9 месяцев 2017 года (январь-сентябрь) сократила общий объем задолженности на 8,7% - до 37,8 млрд грн.
При этом отмечается, что задолженность филиала Донецкая железная дорога находится под мораторием.
В то же время предприятие имеет открытую кредитную линию на 4 млрд грн и продолжает активно сотрудничать с международными финансовыми организациями.
Напомним, что Укрзализныця разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC в мае 2013 года.
Еврооблигации Укрзализныци, вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.
В марте 2016 года Укрзализныця реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году и 20% – в 2021 году.
8 декабря 2017 года должно пройти собрание держателей еврооблигаций Укрзализныця на $500 млн с погашением в 2021 году для утверждения держателями отказа от условия кросс-дефолта в связи с реструктуризацией некоторой внутренней задолженности.
Изменения касаются обязательств региональных филиалов перед материнской структурой.
По данным Укрзализныци, некоторые обязательства на общую сумму около $311 млн в настоящее время продолжают обслуживаться. Вместе с тем к концу 2017 года, возможно, понадобится внести изменения в условия их погашения.
Кроме того, в настоящее время остаются не реструктуризированными обязательства Юго-Западной железной дороги на $87,3 млн и Южной железной дороги на $66 млн.
Укрзализныця заявляет об отсутствии времени для своевременного завершения реструктуризации.
Держателям еврооблигаций, которые поддержат смягчение условий ценных бумаг, Укрзализныця намерена выплатить $4 за каждые $1 тыс. номинала еврооблигаций.
Требуемый кворум на собрании 8 декабря 2017 года составляет два или более лиц, владеющих в общей сложности двумя третями ценных бумаг. В свою очередь, для вступления изменений в силу они должны быть одобрены не менее тремя четвертями голосов. В случае отсутствия кворума повторное собрание держателей ценных бумаг будет назначено на 22 декабря.
Изменения в условия ценных бумаг также должны быть одобрены Национальным банком Украины (НБУ).
