Минфин запустил процесс выпуска новых евробондов
Министерство финансов Украины сообщило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 года за счет выпуска новых ценных бумаг.
В рамках оферты Минфин готов выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019 и часть еврооблигаций-2020, сообщили в пресс-службе Ирландской фондовой биржи в четверг, 7 сентября.
Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой 1,5 млрд долларов за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.
По данным министерства, стоимость находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет 1,822 миллиарда долларов, а еврооблигаций-2020 – 1,78 миллиарда.
За евробонды со сроком погашения до 2019 и 2020 года в Минфине готовы заплатить соответственно 106% и 106,75% их номинальной стоимости.
Срок предложения истекает 15 сентября в 22:00 по Гринвичу.
Ценные бумаги будут выкупаться за счет новых еврооблигаций, выпуск которых будет анонсирован в день завершения оферты или днем позже.
Финальный расчет с инвесторами Минфин планирует завершить до 27 сентября.
В пресс-релизе указано, что оферта является частью политики Министерства финансов Украины по управлению государственным долгом. Она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.
Напомним, Украина разместила первый выпуск пятилетних еврооблигаций на $ 1 млрд под госгарантии США в мае 2014 года. Тогда доходность ценных бумаг лишь на 28 базисных пунктов превысила доходность казначейских облигаций США и составила рекордно низкие для Украины 1,844% годовых. Организаторами выступали JP Morgan и Morgan Stanley. Срок погашения еврооблигаций наступает 30 апреля 2019 года.
Второй транш госгарантий Украина получила спустя год, в мае 2015. Организаторами этого выпуска выступили Citi, JP Morgan и Morgan Stanley. Ценные бумаги эмитированы номиналом $ 200 тысяч, процентный доход выплачивается 29 ноября и 29 мая. Cрок погашения - 29 мая 2020 года.
Гарантии правительства США обеспечивают 100%-ную выплату заемщиком (Украиной) основной суммы займа и начисленных по нему процентов.
Ожидалось, что Украина получит дополнительный третий транш на $ 1 млрд еще осенью 2015 года. Однако США связали его выделение с проведением реформ в Украине, в том числе, антикоррупционных, а также с решением МВФ о выделении своего кредита.
