Главный итог 2024 года в украинском ритейле: отрасль растет и выступает надежным тылом

Отрасль украинской розничной торговли в 2024 году продемонстрировала устойчивый рост показателей выручки и количества магазинов. Это касается, как продуктового, так и непродуктового ритейла. Участники рынка не просто адаптировались ко всем вызовам и экономическим реалиям военного времени, но и научились, что называется, работать на результат. Одним из секретов успеха, как считает генеральный директор сети супермаркетов «КЛАСС» в Харькове, Александр Лобановский, является готовность к использованию инновационных решений и их активная интеграция в бизнес-процессы. 

Большая война продолжает вносить коррективы в операционную деятельность торговых сетей чуть ли не каждый день. Прямо сейчас можно сказать, что ритейл — это надежный тыл, но чтобы удерживать такой статус и в 2025 году (а порой и просто сохранить бизнес) — нужна серьезная работа, точечные изменения и готовность к новациям.

Сдержанный рост украинского ритейла в 2024 году

Согласно статистике Украинской ассоциации ритейлеров, количество торговых точек в нашей стране в 2024 году продолжало увеличиваться на фоне аналогичных показателей 2023-го. Их число по данным на сентябрь прошлого года превысило 22 тысячи объектов, при этом за три квартала года было открыто чуть меньше 2000 новых магазинов, а закрыто — 650.

В региональном срезе лидерами по запуску точек продаж является столица, Львовская и Днепропетровская области. Интересно, что больше магазинов в 2024 году открылось, чем закрылось, даже в некоторых прифронтовых регионах. Как отмечает Александр Лобановский, в Харькове, который регулярно подвергается обстрелам со стороны страны-террориста, имеется положительная динамика: за 9 месяцев прошлого года прирост составил 20 магазинов.

Сами ритейлеры считают, что отрасль все же восстанавливается на фоне довоенных показателей, а не активно растет. То есть они чуть более сдержаны и не спешат с оптимистичной оценкой ситуации. Вместе с тем, как раз розничная торговля сейчас генерирует приблизительно 14% внутреннего валового продукта для Украины. При этом торговые сети адаптировались к новой реальности: вызовам военного времени, энергетическим проблемам, падению покупательской способности. И в 2024 году ритейлеры все же наращивали свои обороты, а не топтались на месте.

В чем же главный секрет рынка ритейла Украины в сложное время? Прежде всего это готовность к трансформациям и внедрению новых технологий. А оперативно реагировать торговым сетям нужно действительно на многие переменные, в том числе и потребительское поведение. Украинцы главным образом ищут товары по выгодным ценам, по возможности отдают предпочтение локальным (местным) продуктам, заинтересованы в качественном сервисе и быстрой доставке. 

Для 45% покупателей фактор низкой стоимости максимально приоритетен: они готовы идти на компромиссы с качеством, что обусловлено сложным материальным положением. Хотя практически столько же людей готовы доплатить за товар, если он гарантировано будет качественнее. Еще один выраженный потребительский тренд — это готовность поддержать не только украинского производителя, но и местные бизнесы (из своего региона). По данным Gradus Research, свыше 50% украинцев заинтересованы в товарах знакомых отечественных марок. А около трети покупателей — готовы к экспериментам, то есть не против взять продукцию Made in Ukraine от незнакомого местного бренда, так сказать на пробу.

Конечно же, не все компании розничной торговли чувствуют себя достаточно комфортно и уверенно. Чуть ли не сильнее других пострадал сегмент детских товаров и игрушек, что вызвано большим оттоком украинцев с детьми за рубеж. Правда, даже тут в 2024 году есть некоторые позитивные изменения. Так, за 9 месяцев года выручка профильных ритейлеров в гривне увеличилась на 15%, а одним из главных драйверов стало повышение интернет-продаж. Но в любом случае до показателей довоенного времени ритейлерам детских товаров еще далеко, ведь объективно спрос ощутимо просел, а основная причина роста дохода сегодня — это инфляционные процессы и изменения валютного курса.

Надежный тыл и стимул для экономического роста

В сводном бюджете Украины за 2023 год сфера торговли (и розница, и опт) обеспечила около 17% доходной части в виде налоговых отчислений, которые превысили 223 миллиарда гривен. На фоне 2022-го рост составил 120%. Эксперты ожидают, что после подведения финансовых результатов 2024 года, позитивная динамика по налогам для оптовой торговли и ритейла сохранится.

В целом торговые сети действительно сохраняют статус одних из главных плательщиков налогов в Украине. Также за ними уже не первый год удерживается статус важнейших работодателей страны. По данным Ассоциации ритейлеров, за 2023 год лидеры рынка перечислили в казну свыше 28 миллиардов гривен только в виде НДФЛ (налога с дохода физических лиц), ЕСВ (единого социального взноса) и военного сбора. С учетом позитивной динамики открытий новых магазинов, ситуация в 2024-м в цифрах должна стать только лучше, убежден Александр Лобановский. Причем справедлива такая оценка и по отношению к численности занятых украинцев. В 2023 году в ритейле трудилось от 400 до 450 тысяч людей. Раз торговых точек становится больше, то и количество работников точно не уменьшится.

По этим двум критериям (налоги и созданные рабочие места) ритейлеры в полной мере отвечают представлениям о том, каким должен быть надежный тыл у воюющей страны. Плюс успешная работа торговых сетей стимулирует и другие отрасли экономики, включая многочисленных производителей, логистику и т.д.

Несмотря на сдержанный оптимизм, не стоит забывать о реальной проблеме — все более углубляющемся кадровом дефиците. Он обусловлен двумя факторами — оттоком людей за рубеж и усиливающимися мобилизационными процессами. В такой ситуации, как отмечают эксперты, ритейлерам нужно искать различные неординарные решения. Они могут быть направлены на:

• автоматизацию и соответствующие технические решения, позволяющие частично заменить сотрудников;
• более универсальные программы обучения и переквалификации (включая привлечение к традиционно мужским профессиям женщин);
• создание более инклюзивной среды и возможностей для трудоустройства ветеранов с различными ранениями. А тут крайне важными аспектами работы выступает не только обучение, но и успешная адаптация людей.

Растет электронная коммерция и непродовольственный ритейл

Главным драйвером роста отрасли розничной торговли в Украине традиционно остаются продуктовые сети. Во время войны супермаркеты выполняют и важную гуманитарную функцию по обеспечению людей товарами первой необходимости, напоминает Александр Лобановский. Об этом в 2025 году уже говорят не так активно, как в феврале и весной 2022-го, но эту приоритетную задачу все равно недооценивать не стоит. Вместе с тем, непродовольственный ритейл также ощутимо преобразился в последнее время.

За первые 6 месяцев 2024 года в этом сегменте розничной торговли функционировало свыше 4000 точек продаж (или 20% от всех магазинов в Украине). В целом непродовольственный ритейл демонстрирует сдержанный рост. Это касается и сегмента техники и электроники, и категории бытовых товаров и красоты, и даже ювелирных изделий. Соответствующие позитивные тенденции подтверждают общий тренд на восстановление. При этом как раз в непродовольственной торговле рост выручки зачастую обусловлен увеличением онлайн-продаж. В сфере электронной коммерции среди лидеров не мелкий бизнес, а крупные игроки — прежде всего известные маркетплейсы.

По данным исследований Promodo, за первое полугодие 2024 года продажи в категории бытовой техники в Украине выросли на 14% на фоне аналогичного прошлогоднего периода. Но до показателей довоенного времени все еще не добрались, но отставание уже небольшое — около 5%. То есть сегмент растет и близок к полному восстановлению и выходу на показатели 2021 года. Интересно, что энергетические проблемы оказывают двойственное влияние на продавцов электроники. С одной стороны они повышают издержки на обеспечение резервного питания, а с другой — увеличивают продажи и спрос среди украинцев на различные профильные товары — генераторы, зарядные станции, солнечные панели и т.д.

Эксперты считают, что непродовольственный ритейл в 2025 году будет дальше расти именно за счет успехов онлайн-торговли. У электронной коммерции больше возможностей для расширения ассортимента и ниже военные риски физического ущерба. Хотя в целом украинцы заинтересованы в омниканальности и успешных коллаборациях онлайна и офлайна, поэтому точек выдачи также становится больше, они открываются на базе крупных магазинов и супермаркетов и т.д.

Украинский ритейл в 2025 году: прогнозы

Влияние военного времени заставляет украинские торговые сети меняться и реагировать на вызовы. За почти 3 года с момента полномасштабного вторжения адаптироваться ритейлерам активнее всего помогала ставка на диджитализацию и внедрение технологий. Александр Лобановский (сеть «КЛАСС»), убежден, что соответствующий тренд сохранится и в 2025 году. И речь не только про еще большее количество касс самообслуживания даже в небольших магазинах. Украинские ритейлеры будут активнее внедрять мобильные приложения и другие сервисы в смартфоне, лучше анализировать большие данные для персонализации предложений и автоматизации ценообразования. Плюс можно ожидать и большего количества автономных торговых точек, их появления в украинских ТЦ и ТРЦ.

На рынке электронной коммерции набирает популярность тренд быстрая доставка: возможность получения товара даже в день заказа для крупных городов может стать обыденностью. Для этих целей украинские ритейлеры будут сотрудничать с курьерскими службами, расширять сети точек выдачи, оптимизировать собственные логистические процессы.

Улучшение логистики в 2025 году можно считать действительно важным вызовом для представителей ритейла нашей страны, убеждены эксперты. Помимо этого кадровый голод также никуда не исчезнет. Негативное влияние будет оказывать инфляция, высокую динамику которой замечает чуть ли каждый украинец при походе в магазин. Плюс можно ожидать и роста конкуренции именно в цифровой сфере. Важную роль инноваций понимают все игроки, а значит условное мобильное приложение, как таковое, — уже не преимущество, а обыденность в восприятии среднестатистического потребителя.

Основные прогнозы на 2025 год для украинского ритейла в виде тезисов:

1. Повышение спроса на продукцию украинских производителей, включая тренд на локальные бренды, которые представляют конкретный регион. Эта тенденция продиктована не только патриотическими ценностями, но и практическими преимуществами, включая свежесть продуктов питания, возможность быстрой доставки.
2. Необходимость сбережения и поиск выгодных условий покупки. Экономия для украинцев во время большой войны — это неизменный тренд, который никуда не исчезнет в 2025 году.
3. Интеграция искусственного интеллекта в различные цифровые решения. ИИ будет помогать ритейлерам оптимизировать логистические процессы, повышать персонализацию обслуживания, прогнозировать спрос и не только.
4. Развитие экспресс-доставки. Желание получить товар, заказанный онлайн, как можно быстрее — мировой тренд, актуальный и для Украины. Ритейлеры будут расширять сеть точек выдачи и/или почтоматов, еще активнее работать в тандеме с курьерскими сервисами и т.д.
5. Ответственный бизнес. Успешными будут торговые сети, которые среди прочего не забывают о социальных инициативах, поддержке украинских воинов и других базовых аспектах для воюющей страны. Это та надстройка, которая формируется над базисом — уплатой налогов и созданием рабочих мест.

В целом ритейлерам предстоит еще один непростой год в условиях военного времени. Снижение количества чеков и клиентов (а это объективный фактор войны и мобилизации) не вызовет падения продаж в стоимостном выражении из-за инфляционных процессов. Кроме того, как отмечает Александр Лобановский, торговые сети будут оптимизировать свои расходы. В качестве скрытой возможности некоторые эксперты называют снижение затрат на привлечение клиентов. Так, инвестиции в расширение клиентской базы могут оказаться действительно выгодными, но это тема для отдельного большого разговора.