Дорожает бензин, ДТ и автогаз. С чем связаны "топливные качели" и чего ждать дальше
На заправках в Украине дорожает автомобильное топливо всех видов. Оно уже выросло в цене на 1-2 грн в сравнении с декабрем, и этот рост вряд ли остановится. Розничные цены на бензин и дизель до сих пор в полной мере не отыграли повышения в опте. Цена на автогаз может достичь рекордных 15-16 грн/л уже к концу февраля, прогнозируют эксперты.
Ценовые качели для зависимого от импорта топливного рынка Украины не новость. На волне подорожания на глобальном рынке цены на стелах не впервые приближаются к верхним отметкам. Этого можно было бы избежать, если бы власти выполнили обещания и создали реальные инструменты, с помощью которых можно было бы сглаживать ценовые скачки, защищая кошельки простых украинцев.
Дальше разговоров дело не идет. И, как ни странно, на сегодня единственным сдерживающим фактором роста цен на бензин и дизтопливо является растущий нелегальный рынок: демпинг со стороны топливных бодяжников и налоговых схемщиков. Они воскресли как феникс из пепла на фоне моратория на проверки, который был установлен Кабмином Шмыгаля в связи с пандемией коронавируса.
Как выросли цены на автотопливо на АЗС
По данным Консалтинговой группы "А-95", только за последнюю неделю цены на бензины и дизельное топливо в сетях АЗС выросли на 0,5-1 грн/л. Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 63 коп./л - до 13,76 грн.
"В январе цены в нашей сети оставались неизменными. Основным фактором, влияющим на стоимость топлива, является цена нефти и курс национальной валюты, поскольку мы импортируем нефтепродукты. В сравнении с последним месяцем прошлого года (декабрь, - ред.) цены на нефть резко выросли. Рост составляет более 15%. Цена на нефть достигла отметки 60 долл./баррель. Это привело к росту закупочных цен на бензин более 100 долл./тонну, на дизельное топливо - более 60 долл./тонну, что и спровоцировало рост цен на 1 грн/л в нашей сети, - сообщили в пресс-службе ОККО.
В ОККО отметили, что не делают прогнозов в отношении дальнейшей динамики цен, и посоветовали принимать во внимание, что при неизменном курсе валют изменение закупочных цен на 40 долл./тонну провоцируют изменения на стелах примерно на 1 грн/л.
"Причина роста цен на бензин и дизель, который мы наблюдаем в последнее время, классическая: подорожание нефти. За последние три месяца цены на нее выросли практически в полтора раза - с 37 до 55 долл. за баррель. Сегодня мы видим уже предложения и по 57 долл./баррель. При этом объективных экономических причин для роста нет. Наиболее вероятное объяснение, почему мы его наблюдаем, это давление массы "свободных денег". Фондовые рынки, в том числе сырьевых товаров в условиях экономического спада из-за пандемии коронавируса, стали надежным пристанищем спекулятивному капиталу", - сказал в комментарии директор Консалтингового агентства А-95 Сергей Куюн.
Ценовой пузырь на рынке автогаза
Причины подорожания автогаза несколько иные.
"На границе котировки на LPG уже выросли до 520 долл./тонну. Поставщики не стесняются, и на фоне ажиотажа уже есть предложения и по 545 долл./тонну со сроками поставки до двух недель. Рост начинался с цены 330 долл. за тонну продукта в конце декабря", - рассказал CEO GT group Владислав Колодяжный.
По его словам, тенденция роста цен, которую мы сейчас наблюдаем, не имеет объективных экономических оснований.
"В пользу того, что это "ценовой пузырь", надутый на ровном месте, говорит статистика 2018-2019 гг. (2020 год не очень показательный из-за коронавируса) При аналогичных нынешним ценам на нефть 55-60 долл. за баррель автогаз стоил дешевле, чем нынче", - сообщил Колодяжный.
Понимая настоящие причины происходящего, участники рынка стараются работать с колес: берут буквально сегодня на завтра, не делая запасов. Особенно топливные сети.
"Никто не делает больших запасов, опасаясь, что цена скоро пойдет вниз. На практике это еще больше подталкивает цены вверх", - сказал CEO GT Group.
Автогаз дорожает на тенденции глобального рынка.
"Ценовой пузырь, в который нынче мы попали, созрел в Азии еще в декабре-январе. Тогда цены на сжиженный газ сильно выросли. Они достигали рекордных для сезона значений. В результате поставки СУГ из США и Средиземноморья были перенаправлены в Азию. Европе пришлось работать на коротких остатках. Пришло похолодание, а ресурса нет – брать его неоткуда и цены пошли расти как на дрожжах. Стоит учитывать, что в Европе пропан – это альтернатива традиционному газу (метану), цены на который также бьют рекорды. Во всем мире пропан используется в основном для отопления, а не для производства автогаза, как в Украине", - говорит Колодяжный.
Не добавляет оптимизма и ряд локальных ограничений со стороны поставщиков: снизили поставки "Тенгизшевройл", "Лукойл". Совокупно все эти факторы на фоне роста котировок Бреста, к которым привязаны контракты белорусских поставщиков и "Роснефти", ожидаемой нехватки по TERM-контрактам (долгосрочные контракты на поставку с формульным ценообразованием) приводит к нехватке продукта и, соответственно, росту цен, резюмировал CEO GT Group.
"Как будет развиваться ситуация на глобальном рынке и что будет с ценами на нефть, пока прогнозировать сложно. Но я полагаю, что в Украине дефицит скоро исчезнет: поставщики увидят, что цены выровнялись с ценами в других странах, и активно повезут к нам автогаз. Не исключено, что уже к концу февраля - началу марта нас хорошо "нальют". Как только к этому добавится сезонное потепление, цены пойдут на спад. Вопрос, когда это произойдет: либо конец февраля, либо начало марта. В любом случае при текущих ценах в опте цены на автогаз в рознице доберутся до отметки 15+ грн/л у дискаунтеров и 16+ - в мультинациональных сетях", - сказал Колодяжный.
Нелегальный сегмент демпингует
Как известно, собственная нефтепереработка в Украине давно уничтожена и сохраняется только на единственном НПЗ - "Укртатнафте", подконтрольной олигарху Игорю Коломойскому. По этой причине украинский рынок заправочного топлива всегда был крайне чувствителен к колебаниям и ценовым скачкам на глобальном рынке. Но если в прошлом повышение закупочных цен в опте моментально находило отражение в ценах розницы, в нынешнем сезоне наблюдается уникальная ситуация.
"Скачок цен на нефть с 37 до 55 долл. – достаточно серьезный. Оптовый рынок среагировал на него четко. Опт буквально до копеек отыграл повышение цен на нефть. Но мы увидели то, что по-настоящему удивило: на этом фоне розничный рынок в Украине не только не синхронизировался с оптовым, как это всегда происходило в прошлом, но до сих пор идет с большим отставанием в цене", - сказал Сергей Куюн.
Если в опте цена выросла на 4 грн/л, у розничных сетей, работающих в высоком ценовом диапазоне, мы наблюдаем максимальное повышение на 2,5 грн к прежней цене, отмечает эксперт. Многие еще и до 2 грн не дотянули. Розничные цены все еще находятся на том уровне, какими они должны быть в соответствии с оптовыми ценами, актуальными в декабре.
По его словам, у ситуации есть несколько объяснений: с одной стороны, желание сетей сохранить клиентов, поскольку январь был очень тихим в плане передвижений: вначале праздники, затем локдаун.
"Но главная причина, по которой мы не увидели синхронизации оптовой и розничной цены, - это давление нелегалов. Нелегальный сегмент не только воскрес как феникс из пепла, но и работает нынче с таким беспрецедентным размахом, которого мы не наблюдали раньше. Будем честны: нелегальный сегмент в топливной рознице был всегда. Но то, какие масштабы он приобрел сейчас, впечатляет! По нашему мнению, причиной этого стало то, что год назад в связи с коронавирусом Кабмин объявил мораторий на проверки бизнеса, и теневики буквально потеряли страх. Их никто не проверяет, им ничего не грозит, рейды больше не проводятся, налоговая их не беспокоит. В результате мы имеем такой беспрецедентный разгул нелегальной торговли и бенефис бодяжников, как нынче", - заявил Куюн.
Эксперт рассказал, что в ходе исследования Консалтинговое агентство "А-95" выяснило: 65% станций эконом-сегмента, или 2800 АЗС, торговали бензином и дизелем в ноль или в убыток.
"Посчитать это несложно: мы брали закупочные цены, сравнивали их с розничными. При вычете из розничной цены минимальных затрат и скидок, получалось, что эти станции продают дизель и бензин по цене ниже оптовой", - пояснил Куюн.
Неужели появились предприниматели, которые готовы работать на топливном рынке себе в убыток, спросите вы. Конечно же, нет! Дело в том, что за последний год произошел настоящий ренессанс нелегального топлива.
"Рынок буквально наводнен фальсификатом, мини-НПЗ снова работают на полную мощность. Недавно нам стало известно о фактах поставки небольшими топливными сетями растворителей для лакокрасочной сферы в промышленных объемах. Выяснилось, что речь идет о присадках, которые используются для повышения октанового числа. Это в чистом виде компоненты для "бодяги". В отличие от официальных компонентов, такие заменители можно ввозить без уплаты акциза. Мы видим, что активно возрождаются схемы ухода от налогообложения при продажах автотоплива. Речь о торговле без кассы, скрутках", - говорит директор "А-95".
Если легальный бизнес, который платит все налоги, станет работать в полной синхронизации с оптовыми котировками, то в условиях такого чудовищного демпинга он начнет терять клиентов.
"Людям все равно, кто платит налоги, а кто нет. Свой карман ближе. Даже вопрос качества топлива для них не является главным. Человек видит: на одной стеле цена бензина 20 грн за литр, на другой - 28 грн. Он выбирает, где подешевле. На цифрах мы видим, что переток из среднеценового сегмента в низкий уже имеет место. Клиенты поехали к тем, кто демпингует", - подчеркнул Куюн.
Эксперт призвал власти как можно скорее отреагировать на проблему.
"Следует признать: долго закрывать глаза на разгул нелегалов не выйдет. Равнодушие властей к этому вопросу, будет иметь самые серьезные последствия: как минимум, в виде непоступления миллиардов гривен налогов в бюджет. Последствия могут быть и более далеко идущими: разрушение нормальной конкуренции и белого розничного бизнеса, который, опять же, честно наполняет бюджет. Я уже не говорю об экологическом аспекте от сжигания в двигателях внутреннего сгорания откровенной бодяги, изготовленной без соответствия стандартам", - сказал Сергей Куюн.
Что делают власти для изменения ситуации
Топливный рынок в Украине давно является заложником ценовых перепадов в силу своей крайней зависимости от импорта всех видов автомобильных топлив.
Зе-власть, как и предшественники, не изобрела ничего нового, кроме как гасить пожар социального недовольства ростом цен на автотопливо, запугивая крупные сети штрафами и китайскими предупреждениями Антимонопольного комитета. Будем честны: никакого эффекта это не имеет. Как только оптовые цены снижаются, откатываются на более низкие значения и цены в рознице. Штрафы тем временем юристы компаний отбивают через суды.
Недавно стало известно, что в процессе сражения с АМКУ оштрафованная на 110 млн грн за повышение цен на автотопливо сеть WOG была вынуждена обанкротить свое юрлицо, которое объединяет фаст-фуды, работающие в поездах Интерсити. Это уже четвертое за последние полгода юрлицо сети, которое было введено в процедуру банкротства. Отмечается, что на операционную деятельность WOG в поездах происходящие процессы влияния не окажут – путешествующие по украинской железной дороге пассажиры будут по-прежнему обеспечены кофе и хот-догами.
Примечательно, что судебные процессы между WOG и АМКУ длятся уже пять лет.
"В целом правительство махнуло рукой на топливный рынок. О нем вспоминают, как правило, лишь тогда, когда начинается сильный рост цен на бензин и дизель в ответ на повышение цен на нефть. Среди всех энергетических рынков никому до него нет дела: ничего не делается для возрождения отечественной нефтепереработки, создания стабилизационного запаса, активизации морских поставок", - говорит Куюн.
Время от времени проводятся круглые столы и заседания в Верховной Раде, на которых вершители наших судеб стенают о загубленной нефтепереработке и необходимости возрождать ее. На деле ничего не происходит, поскольку любые подобные движения представляют угрозу для топливной империи Коломойского, пустившую глубоко корни в полугосударственную "Укрнафту". Как сообщалось, несколько раз власти рассматривали даже введение протекционистских мер в виде спецпошлин на импорт автотоплива. Но подыграть Игорю Валерьевичу им не позволили украинцы, выходившие на массовые протесты против решения, с помощью которого единственным игроком на рынке могла быть установленная диктатура цен.
Без малого пять лет обсуждается создание стабилизационного запаса, с помощью которого государство могло бы выходить с интервенциями закупленного в период низких цен автотоплива и гасить ценовые скачки. К слову, государство на этом могло и неплохо заработать, отметил Колодяжный. Для наработки модели и правил ее функционирования, было создано несколько десятков рабочих групп, исписаны сотни страниц протоколов заседаний. Но в последнее активность в этом направлении упала до нуля, рассказали участники рынка. Об идее создания стабилизационного запаса уже не вспоминают.
Понять власти можно: после ликвидации Минэнерго как самостоятельного ведомства, его восстановления и кадровой чехарды на посту и. о. министра, которая длится почти год, грозящие обернуться катастрофой прорывы случились практически во всех ключевых областях энергетики. На их фоне ситуация на топливном рынке все еще остается довольно благополучной.
"Будем честны: на фоне других энергетических рынков полностью самостоятельный и представленный на сто процентов частным капиталом топливный - самый благополучный. В отличие от рынка электроэнергии, на котором из-за отсутствия угля вот-вот начнут отключать потребителей, топливо на заправках есть стабильно. К тому же топливный сегмент гораздо менее социально чувствителен, чем сегмент газа или электроэнергии, которые потребляют и пенсионеры, и социально незащищенные слои населения. Считается, что машина и ее заправка - удел людей состоятельных. Имеешь машину? Значит, сам разберешься с проблемами", - отметил в комментарии Сергей Куюн.
После пяти лет дискуссий на тему стабилизационного фонда до сих пор даже не выбрана его модель, рассказал Колодяжный.
"Модель может быть как монетарная, так и ресурсная. Последняя практически невозможна в реализации сегодня в силу отсутствия необходимой инфраструктуры (особенно для хранения автогаза, - ред). Мощности по хранению не развиты даже у частников. Это происходит по простой причине: ни у кого нет ясности и понимания, что будет с рынком автогаза завтра. Рынок уже два года живет в ожидании троекратного повышения акциза. Если акциз повысится в три раза, рост рынка, который мы наблюдаем последние десять лет, естественно, сменится регрессом. Какой инвестор, не имея возможности посчитать экономику проекта в условиях "налоговых метаний" государства, будет инвестировать десятки миллионов долларов в создание дорогостоящей инфраструктуры?
К монетарной модели стабилизационного фонда также есть много вопросов. И один из самых главных - откуда брать деньги? Единственный вариант — это опять же, повышение акциза, что неизбежно приведет к росту цен. И, конечно же, с учетом опыта прошлых лет есть большие сомнения в отношении мобильности Госрезерва. Государство до сих пор не показывало себя эффективным закупщиком и продавцом. Скорее, наоборот, подчеркивает CEO GT Group.
По словам Колодяжного, кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону могло бы только строительство крупного морского терминала, который мог бы принимать суда с объемами 20-40 тыс.
"Это помогало бы мгновенно сбивать как ценовой ажиотаж, решать проблемы диверсификации поставок продукта в страну. Терминал мог бы стать основным хабом для госрезерва в разрезе СУГ. Такой проект активно обсуждается, но только, увы, в моменты, подобные сегодняшнему, ценовых скачков. Но не имея гарантированных сценариев развития рынка и правил игры на нем на ближайшие пять лет, проект пока остается проектом. И обсуждения каждый год идут по кругу", - говорит Колодяжный.
Четкой стратегии и политики развития рынка автогаза в Украине нет даже на ближайшие 3-5 лет. Пока этого не будет, не придут и серьезные инвесторы, которые бы построили не просто небольшие перевалочные базы, а парки крупных резервуаров с объемами хранения, которые позволяли справляться с ценовыми пиками.
На пороге коллапса
Ситуацию с отсутствием четких и понятных рынку правил игры ярко иллюстрируют противоречащее здравой экономической логике решение о введении пошлин на трубопроводный импорт, по которому в Украину поступало дешевое и легальное дизельное топливо высокого качества. Власти никогда и не скрывали, что решение, которое привело к прекращению работы трубопровода, было продиктовано исключительно желанием нанести удар по политическим оппонентам, которые, как они полагали, были связаны с поставками. Яркий пример непоследовательности и акцизная реформа, при которой суть была подменена формой, говорят участники рынка.
Очередной фортель, который до смерти напугал бизнес и инвесторов, власть выкинула совсем недавно. Был принят технический регламент, который едва не спровоцировал полный коллапс на рынке автогаза. Остановить его удалось только усилиями участников рынка буквально за день до вступления в силу.
"Регламент был составлен крайне рамочно. Не было четких определений: процедуры, порядка, только некая текстовка. Каждый мог считать текстовку как пожелает, равно как и интерпретировать. Таможенные органы, не имея четкого порядка, могли бы остановить партии СУГ для отбора проб и проверки наличия сертификатов соответствия, а с учетом отсутствия центров сертификации весь ресурс просто "завис" бы на границе до "дальнейших разъяснений", - говорит Колодяжный.
Учитывая, что это происходило в период роста цен на АЗС, рынок ожидал реальный коллапс.
"Документ требует доработки и конкретизации. Изначально при создании техрегламента не предусматривался контроль на границе. Заложена следующая концепция: вы можете ввозить любой газ, но вот продавать на заправках можно только автогаз, соответствующий ДСТУ EN589. Для коммунального потребления свой гост – ДСТУ 4047. Возможность улучшения качества и доведение до нужного стандарта тоже есть. При правильной реализации это помогло бы упорядочить рынок, решить вопросы с качеством автогаза, заливаемого в баки, и реально изменить экологическую ситуацию в городах", - рассказал CEO GT Group.
